Что происходит в серии? Источник Зла узнает от Провидицы, что он сможет уничтожить Зачарованных только, если получит их способности, которые на самом деле сильнее его. Он рискует будущим всей магии, чтобы получить их, пробуждая злую, поглощающую силы, Бездну.

Что происходит с Фиби: Она и Коул решают, что единственный способ победить Источника - это собрать силу со всей линии семейства Халливелл. У Фиби появляется видение, что Коул встает между ней и демоном с одной половиной лица, тем самым защитив ее от огненного шара. Поскольку Коул - человек, Фиби клянется спасти его и заставляет его уехать из дома, чтобы Зачарованные смогли придумать, что делать.

Что происходит с Коулом: Коул дарит Фиби обручальное кольцо в знак его вечной любви. Он напоминает Фиби, что некоторые ее видения приходят для того, чтобы предотврать что-то, другие просто сообщают ей о том, что должно произойти. Он также рассказывает Зачарованным, что этот демон - Источник (у него только одна половина лица из-за давнего сражения, и только демоны высшего уровня видели это). Коул вызван Провидицей, которая сообщает ему, что единственный способ спасти Фиби - это позволить Бездне войти в него и поглотить силы Источника.

Что происходит с Пайпер: Пайпер хочет, чтобы Лео подписал возможно ее последнее завещание. Она оставляет ему все, если что-нибудь случится с ней: он ангел, и у него больше шансов прожить долго. Источник, убив одного из стражников Бездны (хорошего), пробуждает Бездну и вселяет ее в другого стражника (плохого). Тот приходит в дом, забирая силы Пайпер. Когда Хранитель Зла стреляет в Лео, она клянется, что не позволит ему умереть.

Что происходит с Лео: В Лео стреляет демон, который может убивать только Хранителей, но не ведьм. Стрела делает его неспособным помогать и лечить Зачарованных. Он говорит Пайпер не применять заклинание, способное поменять силы между ним и Фиби, потому что, если Источник прийдет, они будут нуждаться в них.

Что происходит с Пейдж: Пейдж помогает жертве злоупотребления спиртным (Кэролин) вернуть ее сына назад, когда Источник врывается в их дом. Когда Кэролин снова избивает ее бывший муж незадолго до суда, Пейдж использует магию, чтобы спасти ее, советуя Дэррилу не обращать внимания на то, что что-то серьезное происходит в доме. Пейдж помогает спасти Лео, используя его руку для проведения его магии через нее.

Чем все заканчивается? Зачарованные узнают, что не существует заклинания, побеждающего Бездну, но последний раз, когда она была выпущена, все волшебство чуть не исчезло. Источник становится развращенным со всей силой, которую он получил. Используя своего "кореша", Провидицу, он выясняет, что ее первое видение о том, что он не сумел одолеть силы Зачарованных, теперь недействительно; сейчас она ничего не видит: Бездна поглотила все, все волшебство, жизнь и мир. Он оставляет ее охранять Бездну, пока сам уходит за Зачарованными. Источник появляется в доме также, как Фиби видела в своем видении. Но они побеждают Источника, т.к. Коул позволяет Бездне войти в его тело. Коул впитывает все силы Источника, а Зачарованные тем временем читают заклинание, и Источник рассеивается. Появляется Провидица, говоря им, что Балтазар мог стать прекрасным новым Источником. Сила всего Источника теперь в Бездне. Она и Фиби читают надпись на коробочке с Бездной, возвращая ее назад в ее склеп. Коул говорит им, что Провидица - зло, но все же она помогла им убить Источника. В конце эпизода глаза Коула становятся черными, указывая на то, что Источник теперь может быть в нем.